Noticia en vivo – Colombiano Ecopetrol lanza emisión de bonos por 2.000 millones de dólares

El conglomerado energético colombiano Ecopetrol lanzó una emisión de bonos denominados en dólares, por 2.000 millones de dólares, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés) e IFR, un servicio de información financiera de LSEG.

De acuerdo con IFR, la emisión saldrá a una tasa de 7,98%.

Por su parte, la agencia Moody´s informó que asignó una calificación de Ba2 a la emisión del bono.

"La compañía tiene previsto destinar los ingresos netos de esta emisión a fines corporativos generales y a financiar gastos no contemplados en su plan de inversión", precisó el reporte de IFR.

"Esto incluye la provisión de financiación intragrupo a ECAG, cuyos fondos serán utilizados por dicha filial para realizar el pago anticipado de una parte del capital pendiente del préstamo puente «Brava» (Brava Bridge Loan). Asimismo, en caso de quedar fondos remanentes, estos se destinarán a amortizar otras obligaciones financieras", explicó.

El anuncio se conoce después de que Ecopetrol aplazó la publicación de sus resultados financieros del tercer trimestre para el jueves de esta semana, dos días después de lo programado originalmente.

El viernes 13 de noviembre el conglomerado, controlado por el Estado colombiano, ofrecerá una conferencia virtual para explicar los resultados.

Ecopetrol estimó a finales de octubre que su utilidad neta del periodo entre julio y septiembre se habría situado en un rango de 4 a 5 billones de pesos (1.235 a 1.544 millones de dólares).

(1 dólar = 3.237,83 pesos)

(Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)