Noticia en vivo – Colombiano Ecopetrol emite bonos por 2.000 millones de dólares

El conglomerado energético colombiano Ecopetrol completó el lunes una emisión de bonos por 2.000 millones de dólares en el mercado internacional de capitales, con una amplia demanda de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, África y América Latina, informó la empresa.

Los papeles con vencimiento en 2034 se colocaron a una tasa cupón de 7,875% y un rendimiento de 7,980%, precisó la empresa.

Las agencias Moody's, Standard & Poor's y Fitch asignaron a la emisión calificaciones de Ba2, BB- y BB, respectivamente.

"Los recursos de la emisión se destinarán al pago anticipado de 810 millones de dólares de los bonos internacionales emitidos en 2023 con vencimiento en 2029 (tasa cupón del 8,625%), y a refinanciar la totalidad del crédito de corto plazo utilizado para adquirir la participación accionaria en Brava Energia S.A. el 17 de agosto de 2026", dijo un comunicado de Ecopetrol.

La empresa aseguró que con esta transacción la nueva administración refuerza el enfoque de gestión proactiva de la deuda, considerando que la operación sustituye pasivos existentes y no representa un aumento en el nivel de endeudamiento.

"Asimismo, reduce la concentración de vencimientos de corto plazo, mitiga el riesgo de refinanciación y preserva la liquidez y flexibilidad financiera de la compañía", explicó.

El conglomerado energético aplazó la publicación de sus resultados financieros del tercer trimestre para el jueves de esta semana, dos días después de lo programado originalmente.

El viernes 13 de noviembre el conglomerado, controlado por el Estado colombiano, ofrecerá una conferencia virtual para explicar los resultados.

Ecopetrol estimó a finales de octubre que su utilidad neta del periodo entre julio y septiembre se habría situado en un rango de 4 a 5 billones de pesos (1.235 a 1.544 millones de dólares).

(1 dólar = 3.237,83 pesos)

(Reporte de Nelson Bocanegra y Luis Jaime Acosta)